برای انجام این تنظیمات با رمز مدیر سیستم وارد برنامه تدبیر شوید. در فرم مدیریت تنظیمات برنامه ، از لیست سیستم، سیستم خرید و فروش، زیرمنوی واسطه‌های فروش را انتخاب نمایید. در قسمت تنظیمات موجود گزینه “عدم نمایش درصد و سهم واسطه در فرمهای فاکتور” را فعال نمایید.

با فعال کردن این گزینه، پیامی جهت دریافت تایید از کاربر نمایش داده می‌شود:

با تایید این پیام، در فرم‌ فاکتور فروش، نام واسطه فروش نمایش داده می‌شود اما در فیلد سهم واسطه فروش، مبلغی ارایه نمی‌گردد:

درحالت عادی در فرم رسید/حواله موقت امکان ایجاد/اصلاح سطر وجود ندارد (دکمه های ایجاد/اصلاح غیرفعال هستند).

برای انجام عملیات ایجاد /اصلاح در فرم رسید/حواله موقت به روش زیر عمل نمائید:
– در فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر، از لیست سیستم یا فرم، گزینه انبار و سپس گزینه رسید موقت و یا حواله موقت را انتخاب کنید. چک باکس “امکان ایجاد و اصلاح سطرها” را فعال کنید تا امکان ایجاد/اصلاح سطر برای رسید یا حواله موقت ایجاد شود.

در این حالت اگر فرم حواله یا رسید موقت را باز کنید، امکان ایجاد/اصلاح سطر فعال شده است.

نکته: این تنظیمات توسط مدیر سیستم انجام می شود.

برای استفاده از این امکان، از منوی حسابداری، گزینه مدیریت حسابها و از زیر منوی باز شده، گزینه تفصیلی‌‌های شناور را انتخاب کنید. حالا از منوی شناور این فرم، گزینه “مانده به تفکیک حسابهای مالی” را انتخاب نمایید:

حال در فرم نمایش داده شده، تاریخ دریافت محاسبه مانده را وارد نمایید.

با کلیک دکمه تایید، فرم انتخاب سطح گزارش (از نظر حسابهای مالی) فراخوانی می شود:

با انتخاب هر سطح، گزارش مانده به تفکیک حسابها در سطح مورد نظر ارایه می گردد:

برای استفاده از این امکان، در فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر (سیستم امکانات، گزینه مدیریت تنظیمات برنامه) از لیست سیستم یا فرم، سیستم تدارکات – فرم درخواست خرید را انتخاب کرده و از قسمت تنظیمات موجود چک باکس نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل را فعال کنید.

در این حالت، در پایین فرم درخواست خرید از سیستم تدارکات، فیلد “تائید مدیر عامل” نمایش داده می شود:

با علامت دار کردن چک باکس “تائید مدیر عامل” توسط مدیرعامل، در فیلد مقابل، تاریخ روز وارد می گردد که می توان آن را تغییر داد.

نکته: تنظیمات نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل تنها توسط مدیر سیستم انجام می شود.

برای استفاده از این امکان، از منوی شناور فرم دفتر روزنامه، گزینه “نمایش عنوان حساب در شرح” را فعال کنید.
سیستم پیامی جهت دریافت از تایید کاربر ارایه می نماید.

با تایید پیام، در فرم دفتر روزنامه، در ستون شرح، عنوان حساب ها ارایه می گردند.

نکته: تنظیمات نمایش عنوان حساب در ستون شرح، تنها توسط مدیر سیستم انجام می شود.

برای استفاده از این امکان یکی از فرم ها را باز نمایید و کلید ترکیبی Ctrl+F12 را فشار دهید. فرم دفترچه تلفن فراخوانی می شود.

نکته: اگر مدیر سیستم در فرم ایجاد/اصلاح اطلاعات شخص یا موسسه مربوط به فرم دفترچه تلفن، چک باکس “قابل مشاهده برای کلیه کاربران” را فعال نماید؛ از این پس کاربر غیر مدیر سیستم با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F12 در فرمهای عملیاتی، می تواند اطلاعات تماس مشتری موردنظر را مشاهده نماید.

مدیر سیستم برای مجاز/غیرمجاز کردن کاربر غیرمدیرسیستم به انتقال آرتیکل های یک سند به سند دیگر، باید در فرم مدیریت گروهها، گروهی که کاربر مورد نظر عضو آن است را انتخاب نموده؛ سپس در فرم ایجاد/اصلاح گروه در قسمت دسترسیها از لیست سیستم، سیستم حسابداری و از لیست فرم، فرم ایجاد/اصلاح سند را انتخاب نماید.
با فعال/غیرفعال کردن چک باکس “انتقال آرتیکلها” در لیست دسترسی ها، گروه انتخاب شده، برای انتقال آرتیکل های سند، مجاز/غیرمجاز می گردد.

برای استفاده از این امکان در فرم خریداران و فروشندگان، برای یک مشتری، در فیلد “اعتبار”، مبلغی به عنوان اعتبار مشتری در نظر بگیرید

سپس از منوی شناور پیش فاکتور و زیرمنوی “تنظیمات مرتبط با پیش فاکتور”، گزینه “کنترل اعتبار مشتری در پیش فاکتور” را فعال کنید.

حال در فرم پیش فاکتور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+B ، فرم مانده و اعتبار حساب را فراخوانی نمایید.

اگر چک باکس های “کنترل اعتبار مشتری هنگام تائید پیش فاکتور” یا “کنترل اعتبار مشتری هنگام ثبت پیش فاکتور” را فعال کنید، هنگام تایید یا ثبت پیش فاکتور، اعتبار مشتری کنترل می شود.
همچنین چک باکس های “پیام هشدار برای اعتبار کمتر از حد مجاز” یا “پیام خطا برای اعتبار کمتر از حد مجاز” را نیز فعال کنید تا سیستم، کاربر را از اعتبار مشتری مطلع نماید.

برای استفاده از این امکان، از فرم مدیریت حسابها در سطح کل یا معین، فرم ایجاد/ اصلاح حساب را باز کنید. با انتخاب گزینه “کنترل بودجه” از منوی شناور فرم، می توان مقدار بودجه ی حساب انتخاب شده و زیرمجموعه های آن را کنترل نمود.

مثال: مقدار بودجه تعیین شده برای حساب انتخاب شده (بانک صادرات در سطح معین) را 10000000 در نظر بگیرید و مقدار بودجه حساب زیر مجموعه آن (بطور مثال حساب بانک صادرات شعبه ولی عصر در سطح تفضیلی) را 20000000 در نظر بگیرید. چون مقدار بودجه حساب در سطح تفضیلی بیشتر از مقدار بودجه در سطح معین در نظر گرفته شده، سیستم پیام خطا نمایش می دهد.

با غیر فعال کردن گزینه “کنترل بودجه” می توان از کنترل بودجه جلوگیری نمود.
با غیر فعال کردن گزینه، سیستم، پیام هشداری ارایه می نماید:

با تایید این هشدار، از این پس هر مقداری و بدون هیچ کنترلی می توان برای مبلغ بودجه برای سطح کل یا معین و زیرمجموعه های آن در نظر گرفت و سیستم هیچ پیام خطایی نمی دهد.
نکته: اعمال کنترل بودجه توسط مدیر سیستم انجام می شود.

اگر در منوی شناور فرم ایجاد/اصلاح هر سند، از زیرمنوی تنظیمات، گزینه “منوط کردن ثبت قطعی به تصویب سند” را انتخاب کنید، آن سند در لیست اسناد عادی نمایش داده نمی‌شود. حال اگر بخواهید این سند را ثبت قطعی نمایید، باید آن سند، تایید و تصویب گردد؛ سپس در فرم ثبت اسناد حسابداری، شماره سند موردنظر را انتخاب و آن را ثبت قطعی نمایید.

برای تایید و تصویب سند، باید کاربر مجاز در فرم ایجاد/اصلاح سند، فیلد “تائید کننده” و “تصویب کننده” را فعال نماید.

برای تعیین این دسترسی، از فرم مدیریت گروهها، گروهی که کاربر مورد نظر عضوی از آن است را انتخاب کنید. در فرم ایجاد/اصلاح گروه در قسمت دسترسیها، از لیست سیستم، سیستم تدارکات و از لیست فرم، فرم درخواست خرید را انتخاب نمایید. در لیست دسترسی ها چک باکس (عدم امکان تغییر نام کارپرداز)  را علامتدار کنید

حال اگر با نام کاربر موردنظر در برنامه تدبیر وارد شوید و از سیستم تدارکات، فرم درخواست خرید را فراخوانی نمایید،  مشاهده می کنید فیلد نام کارپرداز غیرفعال است

نکته: در ایجاد درخواست خرید جدید نیز نام کارپرداز غیر فعال می باشد

برای استفاده از این امکان، از منوی شناور فرم دفتر روزنامه، گزینه نمایش عنوان حساب در سطح را فعال کنید

سیستم پیامی جهت دریافت از تایید کاربر ارایه می نماید.

با تایید پیام، در فرم دفتر روزنامه، در ستون شرح، عنوان حساب ها ارایه می گردند.